Formulários

Crie formulários eletrônicos para tarefas de campo e permita que os funcionários enviem texto, assinaturas e fotos pelo app X-GPS Tracker ao concluir as atribuições.

Formulários são documentos eletrônicos que podem ser anexados às tarefas, permitindo que os funcionários enviem os resultados da tarefa diretamente pelo X-GPS Tracker aplicativo móvel. Esses formulários podem incluir vários tipos de campos, como campos de texto para pedidos de clientes, relatórios de inspeção e seções de mídia para enviar fotos e vídeos.

Página de Formulários

Como criar um formulário

Criar um novo formulário

Para criar um formulário no Navixy, siga as etapas abaixo. Esse processo permite criar quantos formulários forem necessários, garantindo que eles sejam adaptados às tarefas que seus funcionários executam.

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Acesse Formulários

Abra o Serviço de Campo módulo no menu principal e selecione o Formulários guia.

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Iniciar a criação de um formulário

Clique + para abrir o diálogo de criação do formulário.

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Configurar um formulário

Escolha os componentes necessários (por exemplo, campos de texto, caixas de seleção, listas suspensas, data, avaliação, imagem, anexo de arquivo, assinatura e separadores de seção) no lado esquerdo da tela. Personalize o formulário de acordo com o fluxo de trabalho e as tarefas específicas da sua empresa.

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Salvar o formulário

Dois botões de alternância estão disponíveis ao criar um formulário:

• Usar por padrão ao criar uma tarefa: Se ativado, este formulário será anexado às novas tarefas por padrão, a menos que outro formulário seja selecionado. Na lista de formulários, este formulário será marcado com uma estrela.

• Enviar formulário somente na zona: Se ativado, o formulário só poderá ser enviado quando o funcionário estiver dentro de uma zona geográfica predefinida, garantindo que o reporte da tarefa ocorra no local correto.

Após salvar, os formulários criados poderão ser acessados pela lista de formulários.

Lista de formulários criados

Como anexar um formulário a uma tarefa

Para anexar um formulário a uma tarefa, siga estas etapas:

Para informações detalhadas sobre como criar uma tarefa, consulte Como criar uma tarefa.

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Abra a janela de criação da tarefa

Acesse Tarefas aba e clique em + para abrir o diálogo de criação da tarefa.

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Selecione o funcionário responsável por concluir a tarefa

Selecione o motorista que executa a tarefa. Você pode adicionar ou configurar motoristas em Gestão de Frotas → Motoristas.

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Selecione o formulário da tarefa

Escolha o formulário que você criou anteriormente na lista suspensa na parte inferior da janela.

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Adicione informações da tarefa

Forneça outros detalhes da tarefa.

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Finalize a criação da tarefa

Clique Salvar para concluir a criação da tarefa. O funcionário selecionado receberá a tarefa com o formulário anexado no aplicativo móvel X-GPS Tracker, garantindo que toda a documentação necessária esteja disponível durante a execução da tarefa.

Como enviar um formulário no X-GPS Tracker

Os funcionários devem preencher formulários durante ou após concluir uma tarefa. Siga estas etapas para preencher e enviar um formulário:

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Abra o X-GPS Tracker

Abra o aplicativo X-GPS Tracker no seu dispositivo móvel. Se você ainda não o configurou, veja Convite para X-GPS Tracker para saber como receber acesso.

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Mude para Tarefas

Mude para a Tarefas tela para visualizar a lista de tarefas atribuídas:

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Selecione a tarefa para abri-la

Toque na tarefa para abrir seus detalhes:

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Abra o formulário

Toque no formulário anexado à tarefa e preencha todos os campos obrigatórios:

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Envie o formulário

Depois de preencher todos os campos, clique em Enviar para enviar o formulário ao serviço de monitoramento. Se o seu status for Chegou, o status da tarefa mudará automaticamente para Concluída.

Como configurar notificações para o envio de formulários

Para garantir notificações em tempo hábil quando um formulário for enviado, configure alertas seguindo estas etapas:

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Acesse Regras e alertas

Navegue até o Regras e Alertas módulo.

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Acesse Regras de alerta

Clique Definir regras para abrir o Regras de alerta seção.

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Adicionar uma nova regra

Comece a criar uma nova regra de notificação clicando em +.

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Selecione os objetos

Selecione os objetos aos quais a regra será aplicada.

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Selecione o tipo de regra

Escolha Desempenho da tarefa em Tipo menu suspenso. Você também pode dar um nome à regra.

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Configure a regra

Marque a Formulário enviado caixa de seleção no segundo grupo de alertas. Você também pode ativar a Formulário reenviado opção que aparece se Formulário enviado estiver marcada.

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Configurar notificações

Digite o texto da notificação, o tipo de notificação (emergência ou push) e os destinatários da notificação por SMS ou e-mail.

Essas configurações garantem que você fique informado sobre o andamento das tarefas e o envio de formulários em tempo real.

Como visualizar formulários concluídos

Você pode revisar e comparar os formulários concluídos para avaliar o desempenho dos funcionários e os resultados das tarefas seguindo estas etapas:

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Acesse Formulários

Abra o Serviço de Campo módulo no menu principal e selecione o Formulários guia.

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Selecione o formulário

Selecione o formulário que você deseja revisar e clique em Submissões no lado direito ou no Submissões botão na barra de ferramentas.

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Visualizar a página de submissões

A página de submissões permite revisar e baixar o formulário enviado ou os formulários enviados.

Para baixar o formulário selecionado em XLSX ou PDF, clique em ao lado do nome do formulário. bloqueia e desbloqueia a edição do formulário.

Se vários formulários tiverem sido enviados, você poderá baixar a lista de formulários em formato XLSX, CSV ou PDF. A tabela de formulários permite filtrar os envios com base em parâmetros como data de criação da tarefa ou nome do funcionário e personalizar a visualização adicionando ou ocultando colunas e campos do formulário para focar nos dados mais relevantes.

Como criar o relatório de valores do formulário da tarefa

O relatório de valores do formulário da tarefa fornece insights sobre o desempenho dos funcionários com base nos formulários concluídos. Ele mostra estatísticas dos formulários, incluindo a frequência e os tipos de componentes selecionados. Esses dados ajudam você a avaliar o desempenho dos funcionários e os resultados das tarefas de forma mais eficaz.

Para gerar este relatório, siga estas etapas:

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Acesse Relatórios

Navegue até o Relatórios módulo.

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Comece a criar o relatório

Clique Criar relatório para abrir o diálogo de geração de relatórios.

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Escolha o tipo de relatório

Selecione Valores do formulário da tarefa.

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Configure o relatório

Marque os objetos para os quais você precisa do relatório e selecione o período. Você também pode optar por ocultar abas vazias e mostrar opções não selecionadas.

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Conclua a criação do relatório

Clique Gerar relatório para gerar o relatório. Depois que estiver pronto, ele aparecerá na lista de relatórios.