No importa cuán bonitos se vean los zapatos: si no se ajustan a sus pies, no le llevarán muy lejos.

Lo mismo ocurre con una base de datos agradable a la vista, pero sin campos personalizados para adaptarse al modelo de negocio de una empresa.

En el artículo anterior ya hemos presentado nuestra nueva herramienta para la flexibilidad empresarial: los Campos Personalizados. Hoy nos gustaría ir un paso más allá y mostrar como, con su ayuda, las empresas pueden adaptar sus directorios de lugares clave a las características y necesidades específicas de sus negocios.

Nuevo módulo «Lugares»: ¡conviértalo en su espacio!

Creo que muchos de ustedes ya están familiarizados con los «Lugares» (también conocidos como los PDIs): esta es la herramienta más universal en todo el servicio. Con su ayuda, el usuario puede indicar ubicaciones importantes en el mapa: oficinas de clientes, almacenes, tiendas minoristas, edificios inmobiliarios, sitios de instalación de equipos, etc.

Ahora, con la introducción de los campos personalizados, las funcionalidades de los Lugares han ido mucho más allá. Es decir, cualquier empresa puede crear y personalizar su directorio de lugares (el nuevo módulo «Lugares») en el servicio agregando números de teléfono, correos electrónicos y otros datos relevantes del cliente. También existe una opción para importar la base de datos de clientes/lugares existentes de un archivo y asignar empleados al cliente.

¿Ha notado el texto «Personalizar campos» en la parte inferior? Al hacer clic en el enlace, el usuario será redirigido al constructor de campos personalizados, una página separada donde puede agregar campos adicionales a las tarjetas de información de contactos y determinar qué tipos de datos deben ser ingresados en cada campo.

Directorio de Lugares como una única base CRM

Usando los «Campos personalizados», un directorio de lugares (Módulo de Lugares) se puede convertir en una base de datos integral que contiene las ubicaciones y contactos clave de cualquier empresa. Por ejemplo, allí las compañías de distintos sectores industriales pueden manejar y centralizar sus datos:

  • Empresas de retail: Clientes existentes y potenciales, tiendas minoristas.
  • Agencias inmobiliarias: Edificios para la venta/alquiler, contactos de los dueños.
  • Empresas de servicios: Instalaciones y equipos de construcción.
  • Otros.

Por lo tanto, tanto los trabajadores en la oficina como los empleados móviles encontrarán todos los datos relevantes sobre el cliente, la tienda minorista, el equipamiento, etc en un único servicio MRM (mobile resource management). Sin duda alguna, echar un vistazo a la información detallada directamente en el servicio es mucho más rápido que buscarla en un CRM.

Para mantener la base de datos lo más completa posible, el despachador o el gerente deben agregar campos adicionales al directorio de lugares a través del constructor (ya lo hemos mencionado anteriormente). Primero cree una sección, luego arrastre y suelte el tipo de campo requerido en ella. ¡De la misma manera que lo haría con una foto!

Al entrar al constructor, los usuarios pueden cambiar el orden, nombres de las secciones y agregar sus propios campos a los predeterminados. Por ejemplo:

  • Información de contacto del responsable de tomar decisiones, aplazamiento de pago, el nombre completo del empleado asignado.
  • Tipo de equipo, intervalos de trabajos de servicio, competencias requeridas.
  • Costo de la propiedad, el monto monetario, descuento u oferta especial, contactos del propietario, horario de trabajo.
  • Etc.

¡Tenga toda la información a la mano!

Una vez que haya construido los campos adicionales, el despachador podrá ingresar al directorio de lugares para rellenarlo con los datos relevantes. Como resultado, la base de datos se vuelve personalizada y completa. Además, cada miembro del equipo tendrá acceso permanente a la información, que será utilizada por:

Gerentes y despachadores que trabajen con la versión web del servicio. Desde sus cuentas web, ellos pueden enviar información sobre lugares directamente a las aplicaciones móviles de los empleados.

Pro-tip: Menos es más. Para evitar el desorden, aplique las opciones de búsqueda rápida, filtrado y agrupación.

Empleados de campo que tengan la aplicación móvil X-GPS Tracker instalada en sus smartphones o tablets. Cada empleado solo verá los datos relacionados con el cliente del que es responsable.

Entendemos que algunos trabajadores móviles prefieren planear sus días laborales de forma autónoma. Por tal motivo, hemos agregado la capacidad de ver la distancia al cliente\lugar más cercano directamente en el smartphone del empleado, así como llamar al número de teléfono del cliente, crear una ruta teniendo en cuenta el tráfico y echar un vistazo al perfil del cliente.

Además, al ingresar a la información del cliente, el empleado puede encontrar la foto del cliente o del escaparate de la tienda. ¡Una gran opción para los recién llegados!

Confirmación de visitas y analítica

¡No olvide que cada trabajo debe ser evaluado! Para este propósito, el gerente puede aplicar varias herramientas de análisis. En este caso, los siguientes informes serán de mucha ayuda:

Check-in en el mapa. El informe confirmará el trabajo realizado mediante las fotos enviadas por el empleado en tiempo real, por ejemplo, puede ser una foto del estante con los productos exhibidos.

Visitas a los PDIs. El gerente puede generar este informe para cualquier período y comparar resultados, incluyendo la duración de las reuniones con los clientes, el número de visitas, etc. Basándose en los datos precisos, los gerentes pueden recompensar a los empleados más productivos y seguir la expansión de la base de clientes. Más detalles aquí.

¡Aproveche los beneficios ahora!

De manera rápida, sencilla e intuitiva sus clientes podrán personalizar sus bases de datos y adaptarlas a sus necesidades. Y lo mejor de todo es que no tendrán que introducir código o saber de programación, ya que la filosofía de Navixy es “arrastrar y soltar“. Resumiendo, con la ayuda de campos personalizados, el servicio MRM:

  • se implementa más rápido y sin costos de desarrollo adicionales
  • se adapta a los procesos existentes, sin la necesidad de contratar profesionales de TI externos

Para obtener más información sobre esta función y sus términos y condiciones, contáctenos en [email protected] o comuníquese con su gerente personal de Navixy.

¡Ofrezca su servicio con más espacio para la personalización!