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Importación de Tareas desde Excel

Cuando usted tiene una gran cantidad de empleados y / o tareas que hacer para ellos, es más conveniente importar listas de tareas en lugar de crear y asignar de forma manual. Por lo general, en estos casos las tareas se cargan a partir de sistemas externos como 1C u otros CRMs.

Además el uso de la interfaz de programación (API) para desarrolladores que hay una manera fácil de importación – de archivo de Excel. Los datos tienen que ser presentados en forma de XLS, XLSX u hoja de cálculo CSV.

Para iniciar la importación de una hoja de cálculo, haga clic en Añadir botón y elegir la opción “Importar de archivo de Excel

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Va a ver la ventana ” Importación de Tareas ” donde se puede descargar y también establecer los parámetros de las tareas “ejemplo de archivo”.

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Parámetros de las tareas

Los siguientes campos están disponibles para su importación

  • título de la tarea
  • Fecha después – establece una fecha de inicio
  • Fecha antes – establece una fecha de finalización
  • Dirección – se establece como una dirección normal o en forma de coordenadas. Si especifica las dos opciones, las coordenadas tienen prioridad sobre la dirección
  • Latitud
  • Longitud
  • Descripción – información adicional para una tarea
  • Retraso – tiempo en minutos mediante el cual puede ser tarde. En este caso, la tarea se marcará como “Hecho con un retraso”.
  • Duración – tiempo en minutos necesario para compensar el hecho de la visita.

Si algunos de los campos son incorrectos, por ejemplo, no se encontrara la dirección o no se especifica completamente el sistema le notificada para que proceda a especificar estos parámetros en el siguiente paso.

Parámetros de tareas generales

Además de los entornos privados que son individuales para cada tarea, puede especificar:

  • Radio por defecto – define la desviación permitida desde una ubicación especificada. Incluso si el empleado (vehículo) no va a llegar a un lugar definido, pero llegará al área especificada de la tarea se contabilizará como completada.
  • Geo codificador por omisión – utiliza la libreta de direcciones. Puede elegir varias libretas de direcciones detalladas. Sin embargo, si algunas de las libretas de direcciones no es lo suficientemente buena para su área, puede especificar una diferente.

Distribución automática de tareas a los empleados

Si desea que las tareas importadas fueran nombradas de forma automática en los empleados, utilice la función “auto-asignar tareas“. De esa manera se puede especificar en que los empleados (de la lista) y de qué manera la tarea van a ser asignado.

  • Dirección ignorada – Las tareas se asignan a todos los empleados en cantidades iguales.
  • Utilice la dirección de los empleados – Se asignarán tareas teniendo en cuenta la proximidad de una tarea a un empleado. Por ejemplo, para los empleados independientes que trabajan fuera de casa, es necesario especificar su domicilio.
  • Utilice la dirección del departamento – se le asignará tarea de acuerdo a la proximidad del departamento al que está vinculado el empleado. Por ejemplo, si tiene varias ramas, puede especificar direcciones para ellos, entonces las tareas serán distribuidos por departamentos, dada la proximidad de las ramas y dentro del departamento de manera uniforme por los empleados de la división.
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Las direcciones de los empleados y departamentos se definen en sus tarjetas, como se muestra en los ejemplos siguientes:

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