Формы

Формы являются электронными документами, которые можно прикреплять к заданиям, позволяя сотрудникам отправлять результаты выполнения задания непосредственно через X-GPS Tracker мобильное приложение. Эти формы могут включать различные типы полей, такие как текстовые поля для клиентских заказов, отчёты по инспекциям и медиа-разделы для загрузки фото и видео.

Начало работы

Создать форму

Чтобы начать использовать формы в Navixy:

1. Откройте модуль Field service в главном меню.

2. Нажмите на вкладку Формы чтобы открыть интерфейс управления формами.

3. Начните процесс создания формы, нажав на + иконку.

4. Выберите необходимые компоненты (например, текстовые поля, флажки, выпадающие списки, дату, рейтинг, изображение, прикрепление файла, подпись и разделители секций) с левой стороны экрана. Настройте форму в соответствии со специфическими workflow и задачами вашей компании.

Этот процесс позволяет создать любое необходимое количество форм, обеспечивая их соответствие задачам, выполняемым вашими сотрудниками.

При создании формы доступны два переключателя:

• "Использовать по умолчанию при создании задания": Если включено, эта форма будет автоматически прикрепляться к новым заданиям, если не выбрана другая форма. В списке форм такая форма будет отмечена знаком «звезда».

• "Отправлять форму только в зоне": Если включено, форма может быть отправлена только когда сотрудник находится в заранее определённой географической зоне, что гарантирует, что отчёт по заданию производится в правильном месте.

После сохранения созданные формы можно просматривать в списке форм.

Список созданных форм (пример)

Прикрепление формы к заданию

Чтобы прикрепить форму к заданию, выполните следующие шаги:

1. Откройте окно создания задания: перейдите на вкладку Tasks и нажмите кнопку "+" для создания нового задания.

2. В поле «Task form» выберите ранее созданную форму из выпадающего списка.

3. Укажите другие детали задания, например выберите сотрудника, отвечающего за выполнение задания.

4. Завершите создание задания, нажав "Save."

Выбранный сотрудник получит задание с прикреплённой формой в мобильном приложении X-GPS Tracker, что обеспечит доступ ко всей необходимой документации во время выполнения задания.

Заполнение формы в X-GPS Tracker

Сотрудники должны заполнять формы во время выполнения задания или после его завершения. Вот как они могут заполнить и отправить форму:

1. Откройте мобильное приложение X-GPS Tracker на мобильном устройстве.

2. Перейдите в раздел "Tasks", чтобы просмотреть список назначенных заданий.

3. Выберите задание, которое необходимо выполнить.

4. Нажмите на форму в описании задания и заполните все обязательные поля.

5. После заполнения всех полей форма автоматически отправляется в систему мониторинга, отмечая задание как выполненное.

Настройка уведомлений о отправке формы

Чтобы получать своевременные уведомления при отправке формы, настройте оповещения, выполнив следующие шаги:

1. Перейдите в раздел Правила и уведомления в платформе.

2. Начните создание нового правила уведомления, нажав кнопку "Add rule".

3. Выберите объекты (например, транспортные средства, сотрудников), к которым будет применяться это правило.

4. Выберите Task performance из списка событий и продолжите.

5. В разделе «Rule options» отметьте флажок «Form submitted».

6. На вкладке «Notifications» выберите способ уведомления (например, SMS, электронная почта).

Эти настройки обеспечат информирование о ходе выполнения заданий и отправке форм в режиме реального времени.

Просмотр заполненных форм

Вы можете просмотреть и сравнить заполненные формы, чтобы оценить эффективность сотрудников и результаты заданий:

1. Перейдите в приложение «Field service».

2. Нажмите на вкладку "Forms", чтобы просмотреть все доступные формы.

3. Наведите курсор на форму, которую хотите просмотреть, и справа нажмите «Submissions».

4. Выберите конкретную отправку формы из списка внизу.

Функциональность Submissions:

• Скачивание форм: Экспортируйте формы в форматах Excel, CSV или PDF.

• Фильтрация: Используйте фильтры, чтобы сузить выбор отправок по таким параметрам, как дата создания задания или имя сотрудника.

• Настройка таблицы: Добавляйте или скрывайте столбцы и поля формы, чтобы сосредоточиться на наиболее релевантных данных.

Отчёт по данным формы задания

Отчёт «Task form data» предоставляет информацию об эффективности сотрудников на основе заполненных форм. Чтобы сгенерировать этот отчёт:

1. Перейдите в раздел Reports .

2. Нажмите кнопку «Create report».

3. Выберите опцию «Task form data».

4. Отметьте соответствующие объекты (например, сотрудников, задания), для которых нужен отчёт.

5. Укажите временной интервал для отчёта.

6. Нажмите кнопку «Build report», чтобы сгенерировать отчёт.

Детали отчёта: В отчёте отображается статистика по формам, включая частоту и типы выбранных компонентов. Эти данные помогают более эффективно оценивать работу сотрудников и результаты заданий.