Champs personnalisés

Les champs personnalisés vous permettent d’ajouter des informations personnalisées à la description des lieux. Les champs personnalisés fonctionnent de la même manière que les champs standard, vous permettant de stocker des données précieuses qui peuvent être utilisées pour le filtrage et l’amélioration de l’efficacité opérationnelle.

Exemples :

• Dans Service sur le terrain gestion, les champs personnalisés peuvent compléter les informations sur les Lieux visités. Un employé sur le terrain utilisant l’application mobile peut consulter et modifier des informations détaillées sur les Lieux, telles que les coordonnées du client et les exigences de service, ce qui améliore l’exécution des tâches. X-GPS Tracker application mobile peut consulter et modifier des informations détaillées sur les Lieux, telles que les coordonnées du client et les exigences de service, ce qui améliore l’exécution des tâches. En savoir plus sur notre blog.

Types de champs personnalisés

Type de champ	Description
Chaîne de texte	Longueur jusqu’à 700 caractères, permet n’importe quels caractères.
Zone de texte	Longueur jusqu’à 20 000 caractères.
E-mail	Uniquement pour les adresses e-mail.
Téléphone	Uniquement pour les numéros de téléphone.
Nombre décimal	Pour les valeurs décimales.
Nombre entier	Pour les valeurs entières.
Employé	Permet d’assigner un membre du personnel responsable, rendant le lieu visible dans l’application X-GPS Tracker pour l’employé concerné.
Image	Permet d’ajouter une image.
Fichier	Permet de joindre un fichier.

Ajout et modification des champs personnalisés

Pour ajouter un nouveau champ personnalisé, accédez à Paramètres du compte → Champs personnalisés.

1. Sélectionnez le type de champ : Choisissez le type de champ dans la liste des Éléments à gauche.

2. Glisser-déposer : Faites glisser le type de champ sélectionné dans la section principale à droite.

3. Spécifier les informations :

• Nom du champ : Saisissez le nom du champ.

• Description : Fournissez une description du champ.

• Obligatoire : Indiquez si le champ est obligatoire. Lors de l’ajout d’un nouveau lieu, il ne peut pas être enregistré tant que tous les champs obligatoires ne sont pas remplis.

Actions supplémentaires pour les champs personnalisés

• Ajouter une section : Répartissez les champs personnalisés dans différentes sections pour une meilleure organisation.

• Réorganiser : Faites glisser et déposez les champs et les sections pour les organiser dans l’ordre souhaité.

• Supprimer : Pour supprimer un champ, sélectionnez-le puis cliquez sur l’icône de la corbeille. Notez que les champs principaux marqués d’une icône de cadenas ne peuvent pas être supprimés.

Remarques importantes

• Nombre maximal de champs personnalisés : Vous pouvez ajouter jusqu’à 50 champs personnalisés.

• Mises à jour automatiques : Lors de la modification des champs, les changements apportés à leur nom, leur description et leur ordre seront automatiquement reflétés dans tous les lieux créés.

• Suppression : La suppression d’un champ personnalisé le retirera définitivement de tous les lieux, sans possibilité de récupération.

FAQ et dépannage

• Les champs personnalisés peuvent-ils être ajoutés à d’autres objets que les lieux ? Actuellement, les champs personnalisés ne peuvent être ajoutés qu’aux lieux, avec pour projet d’étendre cette fonctionnalité à l’avenir.

• Puis-je renseigner les champs personnalisés depuis des systèmes CRM via l’API Navixy ? Oui, vous pouvez renseigner les champs personnalisés dans Navixy en effectuant des appels API pour synchroniser les données depuis votre CRM. Cela permet un transfert et des mises à jour de données transparents, garantissant que toutes les informations sont à jour et accessibles dans les deux systèmes. En savoir plus dans la documentation de l’API Navixy.