Champs personnalisés

Les champs personnalisés vous permettent d'ajouter des informations personnalisées à la description des lieux. Les champs personnalisés fonctionnent de la même manière que les champs standard, vous permettant de stocker des données précieuses utilisables pour le filtrage et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle.

Exemples :

• Dans Service sur le terrain gestion, les champs personnalisés peuvent compléter les informations sur les lieux visités. Un employé sur le terrain utilisant l' X-GPS Tracker application mobile peut afficher et modifier des informations détaillées sur les lieux, telles que les coordonnées des clients et les exigences de service, améliorant ainsi l'exécution des tâches. En savoir plus sur notre blog.

Types de champs personnalisés

Type de champ	Description
Chaîne de texte	Longueur jusqu'à 700 caractères, autorise tous les caractères.
Zone de texte	Longueur jusqu'à 20 000 caractères.
E-mail	Pour les adresses e-mail uniquement.
Téléphone	Pour les numéros de téléphone uniquement.
Nombre décimal	Pour les valeurs décimales.
Nombre entier	Pour les valeurs entières.
Employé	Permet l'affectation d'un membre du personnel responsable, rendant le lieu visible dans l'application X-GPS Tracker pour cet employé.
Image	Permet d'ajouter une image.
Fichier	Permet de joindre un fichier.

Ajout et modification des champs personnalisés

Pour ajouter un nouveau champ personnalisé, accédez à Paramètres du compte → Champs personnalisés.

1. Sélectionnez le type de champ : Choisissez le type de champ dans la liste Éléments à gauche.

2. Glisser-déposer : Faites glisser le type de champ sélectionné dans la section Principale à droite.

3. Précisez les informations :

• Nom du champ : Saisissez le nom du champ.

• Description : Fournissez une description pour le champ.

• Obligatoire : Indiquez si le champ est obligatoire. Lors de l'ajout d'un nouveau lieu, il ne peut pas être enregistré tant que tous les champs obligatoires ne sont pas remplis.

Actions supplémentaires pour les champs personnalisés

• Ajouter une section : Répartissez les champs personnalisés en différentes sections pour une meilleure organisation.

• Réorganiser : Faites glisser les champs et les sections pour les disposer dans l'ordre souhaité.

• Supprimer : Pour supprimer un champ, sélectionnez-le et cliquez sur l'icône de la corbeille. Notez que les champs principaux marqués d'une icône de cadenas ne peuvent pas être supprimés.

Remarques importantes

• Nombre maximal de champs personnalisés : Vous pouvez ajouter jusqu'à 50 champs personnalisés.

• Mises à jour automatiques : Lors de la modification des champs, les changements de nom, de description et d'ordre seront automatiquement répercutés dans tous les lieux créés.

• Suppression : La suppression d'un champ personnalisé le retirera définitivement de tous les lieux sans possibilité de récupération.

FAQ et dépannage

• Peut-on ajouter des champs personnalisés à d'autres objets que les lieux ? Actuellement, les champs personnalisés ne peuvent être ajoutés qu'aux lieux, avec des projets d'extension de cette fonctionnalité à l'avenir.

• Puis-je remplir les champs personnalisés depuis des systèmes CRM via l'API Navixy ? Oui, vous pouvez remplir les champs personnalisés dans Navixy en effectuant des appels API pour synchroniser les données de votre CRM. Cela permet un transfert et des mises à jour de données sans couture, garantissant que toutes les informations sont à jour et accessibles dans les deux systèmes. En savoir plus dans Documentation API Navixy.