Formularios
Los formularios son documentos electrónicos que pueden adjuntarse a tareas, lo que permite a los empleados enviar los resultados de las tareas directamente a través de la X-GPS Tracker aplicación móvil. Estos formularios pueden incluir varios tipos de campos, como campos de texto para pedidos de clientes, informes de inspección y secciones multimedia para cargar fotos y videos.
Cómo crear un formulario
Para crear un formulario en Navixy, siga los pasos a continuación. Este proceso le permite crear tantos formularios como necesite, asegurando que se adapten a las tareas que realizan sus empleados.
Vaya a Formularios
Abra el nodo Servicio de campo módulo del menú principal y seleccione la Los formularios .
Comenzar a crear un formulario
Haga clic en + para abrir el diálogo de creación del formulario.
Configurar un formulario
Elija los componentes necesarios (por ejemplo, campos de texto, casillas de verificación, listas desplegables, fecha, calificación, imagen, archivo adjunto, firma y separadores de sección) en el lado izquierdo de la pantalla. Personalice el formulario para adaptarlo al flujo de trabajo y a las tareas específicas de su empresa.
Guardar el formulario
Hay dos interruptores disponibles al crear un formulario:
Usar de forma predeterminada al crear una tarea: Si está habilitado, este formulario se adjuntará a las nuevas tareas de forma predeterminada, a menos que se seleccione otro formulario. En la lista de formularios, este formulario se marcará con una estrella.
Enviar el formulario solo en la zona: Si está habilitado, el formulario solo se podrá enviar cuando el empleado se encuentre dentro de una zona geográfica predefinida, lo que garantiza que el reporte de la tarea se realice en la ubicación correcta.
Después de guardarlos, se puede acceder a los formularios creados a través de la lista de formularios.
Cómo adjuntar un formulario a una tarea
Para adjuntar un formulario a una tarea, siga estos pasos:
Para obtener información detallada sobre cómo crear una tarea, consulte Cómo crear una tarea.
Abra la ventana de creación de tareas
Navegue a Tareas pestaña y haga clic en + para abrir el diálogo de creación de tareas.
Seleccione el empleado responsable de completar la tarea
Seleccione el conductor que realiza la tarea. Puede añadir o configurar conductores en Gestión de flotas → Conductores.
Seleccione el formulario de la tarea
Elija el formulario que creó anteriormente en la lista desplegable de la parte inferior de la ventana.
Añadir información de la tarea
Proporcione otros detalles de la tarea.
Finalizar la creación de la tarea
Haga clic en Guardar para terminar de crear la tarea. El empleado seleccionado recibirá la tarea con el formulario adjunto en la aplicación móvil X-GPS Tracker, lo que garantiza que toda la documentación necesaria esté disponible durante la ejecución de la tarea.
Cómo enviar un formulario en X-GPS Tracker
Los empleados deben completar los formularios durante o después de finalizar una tarea. Siga estos pasos para completar y enviar un formulario:
Abra X-GPS Tracker
Abra la aplicación X-GPS Tracker en su dispositivo móvil. Si no la tiene configurada, consulte Invitación a X-GPS Tracker para aprender cómo recibir acceso.
Cambiar a Tareas
Cambie a la Tareas pantalla para ver la lista de tareas asignadas:
Seleccione la tarea para abrirla
Pulse la tarea para abrir sus detalles:
Abra el formulario
Pulse el formulario adjunto a la tarea y complete todos los campos obligatorios:
Enviar el formulario
Una vez completados todos los campos, haga clic en Enviar para enviar el formulario al servicio de monitoreo. Si su estado es Llegado, el estado de la tarea cambiará automáticamente a Completada.
Cómo configurar notificaciones para el envío de formularios
Para garantizar notificaciones oportunas cuando se envíe un formulario, configure alertas siguiendo estos pasos:
Vaya a Reglas y alertas
Navegue al módulo de Reglas y alertas .
Vaya a Reglas de alertas
Haga clic en Defina reglas para abrir la sección Reglas de alertas .
Añadir una nueva regla
Empiece a crear una nueva regla de notificación haciendo clic en +.
Seleccione los objetos
Seleccione los objetos a los que se aplicará la regla.
Seleccione el tipo de regla
Elija Rendimiento de tareas Propietarios Tipo del menú desplegable. También puede asignar un nombre a la regla.
Configure la regla
Marque la casilla Formulario enviado en el segundo grupo de alertas. También puede habilitar la opción Formulario reenviado que aparece si Formulario enviado está marcado.
Configure las notificaciones
Introduzca el texto de la notificación, el tipo de notificación (emergencia o push) y los destinatarios de la notificación por SMS o correo electrónico.
Estos ajustes garantizan que se mantenga informado sobre el progreso de las tareas y el envío de formularios en tiempo real.
Cómo ver los formularios completados
Puede revisar y comparar los formularios completados para evaluar el rendimiento de los empleados y los resultados de las tareas siguiendo estos pasos:
Vaya a Formularios
Abra el nodo Servicio de campo módulo del menú principal y seleccione la Los formularios .
Seleccione el formulario
Seleccione el formulario que desea revisar y haga clic en Envíos en el lado derecho o en el Envíos botón de la barra de herramientas.
Ver la página de envío
La página de envío le permite revisar y descargar el formulario o formularios enviados.
Para descargar el formulario seleccionado en XLSX o PDF, haga clic en 
junto al nombre del formulario. 
bloquea y desbloquea la edición del formulario.
Si se han enviado varios formularios, puede descargar la lista de formularios en formato XLSX, CSV o PDF. La tabla de formularios admite el filtrado de los envíos según parámetros como la fecha de creación de la tarea o el nombre del empleado, así como la personalización mediante la adición u ocultación de columnas y campos del formulario para centrarse en los datos más relevantes.
Cómo crear un informe de valores del formulario de la tarea
El informe de valores del formulario de la tarea proporciona información sobre el rendimiento de los empleados basada en los formularios completados. Muestra estadísticas del formulario, incluida la frecuencia y los tipos de componentes seleccionados. Estos datos le ayudan a evaluar de manera más eficaz el rendimiento de los empleados y los resultados de las tareas.
Para generar este informe, siga estos pasos:
Vaya a Reportes
Navegue al Reportes .
Comience a crear el informe
Haga clic en Crear informe para abrir el diálogo de generación del informe.
Elija el tipo de informe
Seleccione Valores del formulario de la tarea.
Configure el informe
Marque los objetos para los que necesita el informe y seleccione el intervalo de tiempo. También puede optar por ocultar las pestañas vacías y mostrar las opciones no seleccionadas.
Finalizar la creación del informe
Haga clic en Generar informe para generar el informe. Cuando esté listo, aparecerá en la lista de reportes.
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